伊東派の残党は、沖田近藤の暗殺を目論む！ 近藤勇暗殺を決意した伊東甲子太郎は、先手を打った土方により惨殺され、遺体を引き取りに来た藤堂平助らも命を落とした。

慶応三年十二月、王政復古の大号令により幕府の廃絶が決定。討幕軍はあくまで開戦を望むが、慶喜は不戦の意を示して大坂城へ入り、警護の命を受けた新選組は伏見に陣を移す。病身の沖田とセイは京に残るが、その情報を入手した伊東派の残党は、沖田、近藤の暗殺を目論む。