鳥羽街道にて旧幕府軍と薩摩がついに対峙！ 慶応三年十二月、伊東派の残党によって狙撃され負傷した近藤は隊を離れ、沖田とともに大坂で療養する。

その間にも薩摩は武力で徳川家を壊滅させようと挑発を繰り返し、開戦を回避していた慶喜も旧幕閣を抑えきれず、開戦を下知。新選組も勝利を誓って沸き立つ。

慶応四年正月三日、鳥羽街道にて旧幕府軍“東軍”と薩摩が率いる“西軍”がついに対峙するが…?