近藤に取り入った新参の軍師・武田観柳斎の台頭により、隊内に不協和音が生じ始めた新選組。また、近藤自身も攘夷への情熱を失いかけ、遊郭に入りびたっていくようになる。ついには永倉、原田らが近藤の切腹を求めて会津藩主へ直訴に及ぶ中、ずっと沈黙を守ってきた土方は…？