いよいよ目が離せない第２期シリーズ！！ 慶応元年、通商条約の勅許を求め、兵庫沖に英米仏蘭・四か国の黒船艦隊が現れた。夷狄討伐に意気上がる新選組だが、幕府から命ぜられたのは緊張状態にある大坂の偵察だった。近藤は沖田、セイを伴い大坂に向かうが心痛のあまり胃の病を悪化させてしまう。そんな彼が思いを寄せる深雪太夫に会おうと、セイは揚屋に赴くが、そこには「武士道」を蔑む不適な遊び人・浮之助という謎の人物が・・・？ また一方で幕府は異国艦隊の無理難題に対し混迷を極めていく・・・。