セイは沖田との今生の別れを覚悟して出陣！ 鳥羽伏見の戦いで西軍に敗れた旧幕府軍は敗走し、江戸に帰還。新選組は江戸城近くに新屯所を構え、再起に向けて準備を始める。
一方、松本良順の役宅で療養を始めた沖田には、土方の提案で町医の娘・イマが付き添うことになった。土方に「総司に子供を作らせろ」と命じられたセイは激しく動揺する。
やがて、新たな重要任務が下された新選組は、甲州へ向かうことに。セイは、沖田との今生の別れを覚悟して出陣する。