▼第37～42話／Dance with Undershaft（Phase.1～6）

●主な登場人物／ココ・ヘクマティアル（世界的な海運王を父に持つ若き武器商人。HCLI社ヨーロッパ・アフリカ兵器運搬部門所属）、ヨナ（少年兵。両親を殺した武器を憎んでいる。ココと行動を共にしている）
●あらすじ／ココの部隊のアールは、CIAの工作担当官ジョージ・ブラックとつながっていた。一方、先日ココの部隊を襲撃した殺し屋もCIAが差し向けた連中だった。だがブラックらがココに対して進めている作戦“オペレーション・アンダーシャフト”には、ココを消す計画はないはず。では誰がココたちを狙ったのか？ それはCIAの中でもやっかいな、準軍事工作担当官のヘックスという女で…!?（第37話）
●本巻の特徴／武器商人ココの籠絡を狙うCIAのブラックと、彼のスパイだったアール。さらに、ココの部隊を襲った同じくCIAのヘックス。“オペレーション・アンダーシャフト”を巡り、ココの周辺はますますキナ臭くなり…!?
●その他の登場人物／アール（ココの私兵。CIAと密かに接触していた）、レーム（古参の傭兵。ココの部隊のリーダー的存在）、バルメ（ココの私兵。ココを愛するナイフ使い。女性）、ルツ（ココの私兵。主に狙撃担当）、ワイリ（ココの私兵。狙撃補助＆爆破担当）、ウゴ（ココの私兵。主に操縦担当）、トージョ（ココの私兵。主に情報分析担当）、マオ（ココの私兵。ヨナの教育係）