▼第1～3話／ファントム・イン・ザ・ミスト（4～6）▼第4～10話／試験に出る超能力（1～7）
●主な登場人物／皆本光一（“バベル”の特務エスパー「ザ・チルドレン」現場運用主任。若き天才科学者）、明石薫（超度7のサイコキノ［＝念動能力者］。チルドレンのリーダー格）、野上葵（超度7のテレポーター［＝瞬間移動能力者］。三人組で一番の常識人？）、三宮紫穂（超度7のサイコメトラー［＝接触感応能力者］。悪女の素質あり）
●あらすじ／首都圏を襲った謎の霧の正体は、黒い幽霊の娘（ファントム・ドーター）がチルドレンをおびき寄せるために撒いた、強化アレルゲン杉花粉だった。彼女を追跡する皆本たちだが、相手の攻撃を受け、薫が顔から大量に出血し倒れてしまう。もっともそれは催眠能力で見せた幻覚で、実際には薫はほとんどケガしていなかったのだが…（第1話）。
●本巻の特徴／チルドレンを待ちうける中間試験。しかも、政府のお達しにより1人でも赤点をとったら局長がクビに！ 任務として皆本が三人の家庭教師をすることになったのだが…？
●その他の登場人物／桐壺帝三（内務省特務機関・超能力支援研究局“バベル”の局長。チルドレンを溺愛している）、柏木朧（桐壺を補佐する秘書官。年齢不詳の美人）、賢木修二（超度6のサイコメトラー医師。大学時代から皆本の友人）、蕾見不二子（バベルの研究施設で10年間眠り続けてきた超能力者。巨乳の美人だが実年齢は…？）、ファントム・ドーター（黒い幽霊［ブラック・ファントム］の娘。魔法使い級の催眠能力者。多重人格者でもある）、兵部京介（チルドレンと人類を敵対させるべく「パンドラ」という組織を率いて活動する、最悪の超能力犯罪者）