クラスメイトにして、人に変身できる猫「コイネコ」のナオと順調（？）に付き合っている、中1の少年・シンタ。ところが！夢の中や、シンタが猫化した時に現れていた、もう一人の“ナオ”と名乗る不思議なコイネコが、シンタをめぐる争奪戦に本格参戦！？巨乳メガネっ娘・ワカバとミカヅキの関係も大進展の、第10巻！！