ナオの正体が猫だとワカバにバレてしまい、最大のピンチを迎えたシンタたち。なんとかごまかそうにも、ショックで寝込んだワカバには会えず、他の猫たちからもブーイングされるハメに。そんな中、リーダーのミカヅキはこれを機に人間と縁を切ることを宣言。それは、シンタにベッタリなナオも例外ではないのだが、従うはずもない彼女は…！？