小石川家の養女、まりちゃんは、御園生家の娘とわかりましたが、すでにママは死んでいました。家をでたまりちゃんは、高千穂バレエ団に入り、「白鳥の湖」の公演で大成功をおさめます。みにきていた蘭子たちの母・曜子に、自作の「羽衣」の主役に、さとるとともに選ばれました。それを知ったグレイは、自分の「羽衣」をおどることを禁じるため、アランを日本にいかせます。そこで、曜子をみたアランは、グレイの失そう中の妻ヨーコだというのですが・・・。