坂道だらけの、一風変わった港町。ここでは、ときおり猫たちは少年の姿で現れて、他人（ひと）との距離に悩み心に寂しさを抱えてしまった“魔女”と呼ばれる女の子と暮らす…。孤独と自由を愛する、でも本当は寂しがりやで温もりが大好きな猫たちがくれる、幸せの魔法とは――！？