魔王の師匠＆勇者ＶＳ．魔王開戦…！？ 気付かぬうちに勇者ピルハと契約させられ、魔王討伐の旅に同行することになった放浪画家シダン。
道中で別の国の勇者であるココアも仲間に入り、三人で魔王の手がかりを探していた。
何か情報はないかと旧魔王の根城へ向かうとそこにいたのはまさかの魔王……！？