ニューヨークを舞台に描く大長編ロマン。 ダウンタウンのボスの座を賭けた戦いの時が迫る。決闘の場は地下鉄Ｆライン、イースト・ブロードウェイ。 立会人は黒人グループのボス・ケインとチャイニーズを仕切るシン。 ハロウィンの真夜中3時、アッシュとオーサーの1対1の勝負が始まった。 だが、それは周到に仕掛けられた罠。 掟破りのオーサー一味を乗せたミッドナイト・トレインがアッシュを襲撃する。