▼第1章／犬戯け（再会／石打／犬神／逆流れ／異変／跡目／別離）

●主な登場人物／カムイ（夙谷の非人から天才的忍者に。現在は抜忍として逃亡の日々）、草加竜之進（武家社会に疑問を持つ、元日置領次席家老の子。行きがかり上、笹一角を名乗る）
●あらすじ／病床に伏していた藩主・望月常陸守が重病に陥り、嫡子・国松も病弱のため、存亡の危機に見舞われていた望月藩七万石。そこに目を付けた旅の破戒行者3人組は、巧みな幻術を用いて藩主の側室・小夜の方（国松の母）を操り、領内で「生類殺生禁止の令」を出させ、領民を混乱に陥れるが…!?［犬戯け］。
●本巻の特徴／単行本未収録の140枚に大幅加筆、そしてラストを新たに描き下ろし！ 初めてここに「第二部」が完結!!
●その他の登場人物／望月佐渡守（猿投沢城主。一万石だが酒井の陰の参謀で、権謀術数に長ける）、望月常陸守（佐渡守の兄。望月七万石藩主）、団織部之助（常陸守、佐渡守の乳兄弟。佐渡守の野望を阻止すべく活動する）、小夜（常陸守の側室。国松の母）、国松（常陸守の嫡子）、一太郎（カムイの姉・ナナと正助の子。幼くして女忍サエサにさらわれ、殺し屋になるが、カムイに救われる）、苔丸（＝スダレ。日置領内の百姓影組頭）、ナギラ（腕の良い猟師。十年来、白狼の毛皮を狙っている）、歯ッ欠け（日置城跡猿群のボス。人間から手に入れた鉄製の義手とラッパが武器）、白狼（日置一帯の狼群のボス。幼い頃にカムイと出会っている）、グレートデーン犬（日置一帯の犬群のボス。歯ッ欠けを生涯の敵と狙う）