高瀬と七海はフォークソングの全国大会に出て金賞をとる。が、その知らせと入れ違いに、高瀬の母親が病で倒れてしまい!?ピアニストになることをやめた七海は、野球も始め、田舎での暮らしを満喫していた。もちろん、高瀬と歌ってもいる。コンビ名は「風の船」。その二人をスカウトしようと、東京から黒部というレコード会社の男が口説きに来る。プロになって歌うことに対して、高瀬は悩むが!?奥手な七海と高瀬の妹・結花の恋は遅々として進まないが、母親が福島に嫁ぐという縁談が来ており!?